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カリキュラム
試験の6分野に沿って章を分けています。ライフプランから保険、資産運用、税金、不動産、相続まで、家計とお金にまつわる知識を分野ごとに学びます。
01
ライフプランニングと資金計画
教材10・問題20
1
ファイナンシャル・プランニングと倫理
2
ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3
ライフプランニングの考え方と手法
4
社会保険
5
公的年金
6
企業年金・個人年金等
7
年金と税金
8
ライフプラン策定上の資金計画
9
中小法人の資金計画
10
ローンとカード
02
リスク管理
教材6・問題12
1
リスクマネジメント
2
保険制度全般
3
生命保険
4
損害保険
5
第三分野の保険
6
リスク管理と保険
03
金融資産運用
教材12・問題30
1
マーケット環境の理解
2
預貯金・金融類似商品等
3
投資信託
4
債券投資
5
株式投資
6
外貨建商品
7
保険商品
8
金融派生商品
9
ポートフォリオ運用
10
金融商品と税金
11
セーフティネット
12
金融資産運用の関連法規
04
タックスプランニング
教材16・問題35
1
わが国の税制
2
所得税の仕組み
3
各種所得の内容
4
損益通算
5
所得控除
6
税額控除
7
所得税の申告と納付
8
個人住民税
9
個人事業税
10
法人税
11
法人住民税
12
法人事業税
13
消費税
14
会社、役員間及び会社間の税務
15
決算書と法人税申告書
16
諸外国の税制度
05
不動産
教材8・問題16
1
不動産の見方
2
不動産の取引
3
不動産に関する法令上の規制
4
不動産の取得・保有に係る税金
5
不動産の譲渡に係る税金
6
不動産の賃貸
7
不動産の有効活用
8
不動産の証券化
06
相続・事業承継
教材10・問題38
1
贈与と法律
2
贈与と税金
3
相続と法律
4
相続と税金
5
相続財産の評価(不動産以外)
6
相続財産の評価(不動産)
7
不動産の相続対策
8
相続と保険の活用
9
事業承継対策
10
事業と経営