ファイナンシャル・プランニングと倫理
ファイナンシャル・プランニングの社会的な役割を踏まえ、顧客利益の優先と守秘義務という職業的原則が身につき、具体的な相談の場面に当てはめて判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1直接金融に該当する資金調達手段の選択
- 2手形割引で差し引かれる費用の選択
- 3税理士資格を持たないFPが行える行為の選択
- 4弁護士資格を持たないFPが行える行為の選択
- 5企業型確定拠出年金のマッチング拠出の要件の判定
ファイナンシャル・プランニングの社会的な役割を踏まえ、顧客利益の優先と守秘義務という職業的原則が身につき、具体的な相談の場面に当てはめて判断できるようになります。