運用報告書

運用報告書は、一定期間の運用実績や信託財産の状況を記載した書類です。投資家に対して定期的に交付されます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この書類によって運用状況の変化やコスト（信託報酬の総額など）を確認できることを理解しておくことが求められます。関連語として、交付目論見書があります。目論見書が購入前の判断資料であるのに対し、運用報告書は保有中の運用経過を確認する資料です。