ふぁいなんしゃるぷらんにんぐ
ファイナンシャル・プランニング
FP
顧客の夢や目標達成のため、収支・資産・保険・税制・相続など多角的な視点から現状を分析し、実現可能な資金計画を立てて提案する手法で、関連法令の遵守も求められます。
詳しい説明
顧客の夢や目標を達成するために、収支や資産、保険、税制、相続など多角的な視点から現状を分析し、最適な資金計画を立てる手法です。生活の安定や資産形成を支援し、個人の経済的な自立を助けます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、家計管理から相続対策まで幅広い知識を活用し、実現可能なプランを提案する力が求められます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 顧客の現状を分析し、目標達成のための計画を立てるプロセスが問われます。
- 関連する法令（税理士法、弁護士法、保険業法）の遵守が必須である点が繰り返し出題されます。
- 収支の整理から資産運用、保険、税金、不動産、相続まで網羅的な知識の活用が求められます。