提案書

1. 定義

提案書とは、分析した現状と目標をもとに、具体的な解決策を記載した書類です。

2. 制度・考え方の内訳

キャッシュフロー表などの資料とあわせて、顧客に提示する最終的な報告書となります。顧客の現状分析から導き出された問題点に対し、適切な金融商品や制度の活用など、改善案を具体的に提示します。