ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP技能検定）
3級
とうししんたくのぱふぉーまんすそくてい
投資信託のパフォーマンス測定
Performance Measurement of Investment Trusts
投資信託がリスクに見合ったリターンを得られているかどうかを判断する手法です。シャープレシオなどの指標を用い、同じリターンならリスクが低いファンドを高く評価します。
詳しい説明
1. 定義
投資信託のパフォーマンス測定とは、ファンドがリスクに見合ったリターンを得ているかを判断する手法です。
2. 制度・考え方の内訳
シャープレシオなどの指標が用いられ、運用効率を数値化します。数値が高いほど効率が良いとされ、同じリターンであればリスクが低いファンドの方が優秀と評価されます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- シャープレシオの基本的な意味（リスクに対するリターンの効率性）を理解します。
- 高い数値が何を意味するかを整理します。
- パフォーマンス測定がファンド選定の指標であることを把握します。
- シャープレシオの基本的な意味（リスクに対するリターンの効率性）、高い数値が何を意味するか、パフォーマンス測定がファンド選定の指標であることが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23