ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP技能検定）
3級
うんようほうこくしょ
運用報告書
Investment Management Report
運用期間中の実績や信託財産の状況、費用などを投資家へ定期的に交付する書類です。購入前に読む目論見書とは異なり、保有中の運用状況の変化を確認するための資料になります。
詳しい説明
1. 定義
運用報告書とは、一定期間の運用実績や信託財産の状況を記載し、投資家に対して定期的に交付される書類です。
2. 目論見書との対比
運用報告書は、保有期間中の運用経過や費用（信託報酬の総額など）を確認するための資料です。目論見書（交付目論見書）は、購入前に投資家が必ず読むべき、商品の重要事項が記載された資料です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 保有期間中に定期的に交付される点を理解します。
- 運用状況や費用の内訳を確認できることを把握します。
- 投資家への情報開示資料としての役割を整理します。
- 保有期間中に定期的に交付される点、運用状況や費用の内訳を確認できること、投資家への情報開示資料としての役割が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23